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?多氟多(002407) 动力锂电扩,金龙 张 全产业链覆盖

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发表于 2016-6-13 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多氟多(002407)动力锂电扩张 全产业链掩盖,招商证券 周铮猛烈保举
亮点一:金龙。公司进军新动力汽车整车制造打通产业链高低游,改日3 年销量复合增速267%。听说全产业链覆盖。1)2015 年5月收买红星汽车69%股权,此举正式打通新动力汽车高低游,动力。完全萤石、高纯氢氟酸、氟化锂、六氟磷酸锂、动力锂电池、BMS、电机电控、整车制造等全产业链产销才智与天资,有助于公司对新动力汽车高低游资源举办有用整合;2)2016年红星汽车商讨坐褥新动力汽车1.4 万辆,申博官网。其实澳门金龙。2017 年3 万辆,申博开户。2018 年10 万辆,金龙。改日3年产能复合增速267%。听说金龙。亮点二:你知道锂电。动力锂电池产能赶快扩张,学会bet007。2017 年起支出占比将达30%以上。其实张。1)产能扩张赶快:定增6 亿元投资的3 亿Ah项目估计2016 年底竣工投运,金龙。届时产能将达6 亿Ah,全产业链覆盖。同比增速200%;2)在手订单充足:太阳城菲律宾官方网。2015 年9月与新大洋及金龙客车订立供货合同,你知道张。估计2016 年功劳支出算计20~24 亿元,服从10%净成本率测算,至尊国际娱乐。可功劳2~2.4亿元的净成本。动力锂电扩。亮点三:看着农夫山泉的东方多宝娱乐 树叶卖得好吗?为什么还在不停地做广告?。作为六氟磷酸锂龙头,产业链。将充斥享用六氟磷酸锂量价齐升带来的事迹弹性。?多氟多(002407)。公司电解质六氟化磷酸锂2016年底产能估计近6000吨,学会澳门金龙。同比增120%,国际市场份额达30%以上。听说澳门金龙。由于行业供需缺口仍存,澳门金龙。六氟磷酸锂代价2016年仍将连结高位,全年均价估计36万元/吨,覆盖。将大幅提拔公司分析毛利率。?多氟多(002407)。坚持“猛烈保举-A”投资评级,对比一下动力锂电扩。倾向价50 元。对应2016 年PE 为54倍,其实博彩公司。估计2016~18 年EPS判袂为0.92/1.28/1.70 元,金龙娱乐。净成本同比增速判袂为1378%/39%/33%。1)固然2016 年PE54倍高于同行可比公司均匀值,但是公司三年成本复合增速300%。2)盈利预测偏守旧,2016年六氟磷酸锂代价接连攀升、新动力汽车销量火爆增进,公司后续订单及销量有超预期可以性,于是予以必然的估值溢价。
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